Rapporten

Met Rapporten stel je een e-mailrapport samen dat de AI voor je schrijft. Je kiest de onderwerpen, bekijkt een voorbeeld en verstuurt het: eenmalig, of automatisch volgens een schema. Handig voor de vaste weekmail aan accountmanagers of de maandmail aan de directie.

De pagina heeft twee kolommen. Links stel je het rapport samen, rechts bekijk je en verstuur je het.

Stap 1: Bouwblokken kiezen

Een bouwblok is een onderwerp dat in het rapport komt. Er staat een set klaar, bijvoorbeeld Snelst groeiende klanten, Grootste klant deze week, Grootste winstpartijen, Grootste verliespartijen, Klanten die gestopt zijn met bestellen, Uitval vorige week, plus twee vooruitblikken op de komende twee weken van vorig jaar: Veelverkochte producten en Grote klanten.

• Aanvinken bepaalt wat er in dit rapport komt.
• Slepen aan de greep links verandert de volgorde van de blokken, en daarmee de volgorde in de mail. Versleep je een gedeeld blok, dan verandert de lijst ook voor je collega's.
• Het potlood past een blok aan. Blokken met het label Gedeeld zijn de standaardblokken van jullie organisatie. Pas je die aan, dan verandert alleen jouw eigen versie.
• De prullenbak verwijdert een eigen blok. Bij een gedeeld blok verbergt hij het alleen in jouw lijst; voor je collega's blijft het staan.
• Nieuw blok, of het veld "Beschrijf een blok, AI maakt er een concept van", maakt een eigen onderwerp. Typ bijvoorbeeld "top 10 snelst groeiende klanten deze week" en klik op Genereer met AI.
• Bij Extra instructies geef je een aanwijzing voor het hele rapport, bijvoorbeeld "focus op klanten boven 5.000 euro omzet".

Stap 2: Voorbeeld bekijken en versturen

• Genereer voorbeeld schrijft de mail met de cijfers van nu, zodat je ziet wat de ontvanger krijgt voordat je iets verstuurt.
• Naam van dit rapport is de naam waaronder je het terugvindt in de lijst Template bovenaan.
• Ontvangers zijn één of meer e-mailadressen, met komma's ertussen. Onderwerp is de onderwerpregel van de mail.
• Planning bepaalt hoe vaak het rapport uitgaat, bijvoorbeeld elke maandagmorgen. Zet daarna Automatisch versturen inschakelen aan, anders blijft het bij een schema op papier.
• Opslaan bewaart het als template. Nu versturen toont eerst de ontvangers en het onderwerp; met Verstuur rapport gaat de mail direct de deur uit.

Een bestaand rapport aanpassen doe je door het bovenaan bij Template te kiezen, te wijzigen en opnieuw op te slaan. De regel Geavanceerd: prompt handmatig bewerken onderaan is voor wie precies wil sturen hoe de AI schrijft; voor dagelijks gebruik heb je die niet nodig.